阿琳(黛薇卡·霍内 Davika Hoorne 饰)出生在一个贫穷的家庭之中,善良的母亲遭人诱骗而失去了家中非常宝贵的土地,如今,阿琳每天都在非常努力的工作,以换回这些土地的使用权。某日,阿琳所在的公司突然宣告倒闭,霎时间,阿琳失去了全部的经济来源,就在不知所措之际,阿琳邂逅了名为肯的男子(通坎东·通猜 Thongkanthom Thongchai 饰),在阿肯的建议下,阿琳决定隐瞒自己的性别,女扮男装再扮女装,去参加人妖比赛,以获得比赛高额的奖金。 最终,天生丽质的阿琳不仅夺得了头筹,还获得了大导演帕克(辰塔维·塔纳西维 Chantavit Dhanasevi 饰)的青睐,成为了他下一部电影的主演。。摄影师増岡(塚本晋也 饰)性格压抑,对人类的恐惧有浓厚的兴趣。一日他凑巧拍下了陌生男子阿礼在地铁刺瞎自己的右眼,増岡反复研究录像,并为实地考察阿礼自残的原因回到现场,他从地铁的设备管道深入地下,惊见已经泯灭的地下文明遗址,并带回一名被锁在遗迹中的赤裸女子。
増岡称女子为“F”,自此他和F同居一室,并每天工作时借视频手机观察F的举动,F不吃不喝,生命逐渐垂危。増岡偶然发现F吸食血液,于是割伤自己为其续命,不久増岡即发展到杀害陌生女人取血的地步。但F在人类世界难以生存,逐渐麻木的増岡在同F的关系中体味到了真正的恐惧……本片获2005年布鲁塞尔国际幻想电影节金乌鸦奖。。