本片由多个恐怖而有趣的小故事组成。在汽车影院行将关张之际,老板瑟西老头怀着对威尔斯等电影前辈天才的敬意,要奉献给恐怖片影迷们一个难忘的电影之夜,于是多部恐怖片连番上演:《巨型精子》讲述一个少精单身汉使用了可以令精子强壮的新药,导致他的精子居然成长为楼房般巨大的怪兽,在纽约城内肆意破坏;《少年熊人》讲述对女友冷淡的少年瑞奇(布伦特·柯里根 Brent Corrigan 饰),偶然与几个黑衣青年相遇,而因为他们,瑞奇变成了恐怖的同性恋熊人;《弗兰肯斯坦的日记》讲述希特勒从弗兰肯斯坦的后人手中夺走了复活死人的笔记,遂亲手造出了犹太形象的活死人……正当银幕上放映电影时,看电影的人们遭遇了僵尸的袭击……。华佗(林文龙)自幼聪慧过人、醉心医学,因缘际遇下,拜名医张仲景为师。一次,关云长(尹扬明)带同乡求医,佗发现此人的病症有异,不是普通伤寒,故将《伤寒论》和《滋阴论》结合,成功研究出治疗瘟疫之法。惜百姓迷信鬼神之说,加上小人得志,对佗诸多加害,令其惹上杀身之祸。时景之长女张妙心(伍咏薇),与佗两情相悦,决心下嫁并随夫逃亡。 佗移居许昌后有医无类,不论病得多重的人也全力拯救,结果往往失败,被评为「医死人大夫」,生活每况愈下。后佗替曹操(黄日华)的幼儿医好多年顽疾,得操赏识,封为太医院监,着手撰写医学大全。好景不常,操的奸雄本色渐露,命佗制毒药杀害关之士兵,佗不耻操所为,投靠关。操头风病发作,老羞成怒,以斩杀太医院内三百余人作胁,迫佗返回许昌为其治病,佗深知此行凶多吉少,莫非这就是命运的安排?。