小学生小宝家里突然来了个名叫小糊涂神的不速之客。小糊涂神今年三岁半,脑袋经常抽风,曾经迷路八百多次,是个不折不扣的小糊涂蛋。他住在小宝的转笔刀里,经常连自己的名字都记不清楚。只要念动“金糊涂银糊涂”的咒语他的他爸爸老糊涂和爷爷老老糊涂就会出来救他,可是爸爸跟爷爷往往比小糊涂神更糊涂。一次意外,小糊涂神放跑了葫芦里的死对头大魔包,从此小宝和小糊涂神的生活就麻烦不断。。从前有三姐妹,三妹被沙皇萨尔丹选为皇后,引起大姐和二姐的嫉妒,她俩和亲家巴巴里哈密谋暗害皇后。不久沙皇出征,皇后生了个王子,二姐等写信给沙皇,诬告皇后生了个怪物,并伪造沙皇圣旨下令将皇后及她所生怪物装入木箱投入大海。在神明的帮助下,皇子在漂流过程中长大为英俊少年。当木桶漂到一个荒岛上时,皇子救了一个即将被兀鹰抓住的天鹅,天鹅原来是一位美丽的公主,天鹅公主感谢皇子救命之恩并表示要向之报恩。皇后和皇子一觉醒来,发现荒岛已变为华美城堡,随后皇子成为城堡公爵格维顿,天鹅公主也嫁给皇子。在天鹅公主的帮助下,沙皇萨尔丹终于找到妻儿,善良终于战胜了邪恶,欺骗和谎言终于被揭穿。。