1950年,南北朝鲜处于对峙内战阶段,战乱并没有影响石峥里这个消息闭塞,民风淳朴的小村子,村子依旧是一片祥和。然而在朴扎熙(郑丽媛 Ryeo-won Jeong 饰)在和未婚夫泽洙成婚前夜,广播传来首尔沦陷的消息,泽洙一家连夜逃跑,一队北朝鲜军队入扎石峥里这个村落,打破了长久以来的宁静。带头的中尉金贞雄(金柱赫 Ju-hyuk Kim 饰)曾和扎熙有过一段美好的童年回忆,是扎熙父亲的故人之子。但是十年前的文学青年已经蜕变成了刚直的军官,扎熙未能一下子认出贞雄,直到偶然见到贞雄的笔记本,一本诗集勾起了她对往事的回忆。军队入扎后,村长为了保全全村人的性命选择了投降,军队和村民的采取平均分配的方式和平共处。两个月过去了,这队从战场浴血奋战过的北朝鲜逐渐被村民们的温情感化,而扎熙和贞雄的感情也日渐浓厚。然而此时贞雄却接到了上级要求他们屠村撤退的命令…。慕云从小就爱上台湾本土艺术歌仔戏,这份情怀在她高中毕业后变成积极的行动,毅然加入歌仔戏团学戏,参加演出。
由于时代演变,民风不同于以往,电子媒体的娱乐取代传统娱乐,原本纯朴民风的农村百姓,胃口转变喜欢衣服穿少一点,露多一点的脱衣舞表演。
坚持传统艺术的歌仔戏失去原有的观众。每回演出台下只有小猫两三只,又以老人为多,凄凉冷落的场面和无情的时代巨轮,给慕云很大的冲击。加上眼见团员在生活压力下,有一些女团员兼做应召女或为葬礼唱牵亡魂....,使慕云的想法起了很大的改变,更为怀疑自己投入这个夕阳艺术活动究竟有什么意义?
家风和爱卿是一对同性恋人,戏团上上下下无人不知,自从慕云加入戏班之后,家凤移情别恋,对慕云展开攻势,慕云适值情绪低落,矛盾痛苦之下勉强接受了家凤的感情,非但引起轩然大波,爱卿更因此而自杀,送医之后挽回一条命。
心情沮丧的慕云徘徊市场看到鸟圆关在笼子里的画眉鸟,居然不会啼叫,吃惊的慕云醒悟到歌仔戏的虚境,恰如失去自己一片天空的画眉鸟,慕云决定离开戏班,重回她原来所属的世界.。