民国初年,租界警员阿莱被穷凶极恶的帮派追杀,命悬一线之际,被一名凭空闪现的神秘女子露娜所救。露娜为此身受重伤,昏迷不醒。阿莱调查露娜的身份,却查无此人。阿莱用她随身携带的十二本漫画书,为她讲故事,想以此唤醒救命恩人。没想到每一个故事,都与阿莱所经手的案件有关,甚至可以指引阿莱找到破案关键。阿莱越发期待露娜醒来。阿莱因为破案有功,被升职加薪,却也暗暗惹上了仇家。阿莱通过线索发现了露娜的秘密。当其中一本漫画被读完,露娜醒了过来。二人互生情愫,阿莱的仇家也蠢蠢欲动。最终,阿莱在露娜的帮助下找回了平和单纯的自己和做警察的初心。。小镇的边缘地带,开了一家小丫客栈,是南来北往旅客歇脚的好地方,老板娘是个小丫头,单纯又善良,兢兢业业地经营客栈。然而,不少人也对客栈虎视眈眈,想方设法从中作梗,妄想得到客栈,每每到关键时刻,总有一个穿黑衣骑黑马的人拔刀相助,此人就是武功高强的大侠——破锣。 大侠头上的帽子是一个破烂的锣,因此而得名,他多次见义勇为的行动深受百姓爱戴,但也得罪了官府,导致县令重金悬赏捉拿破锣。因此,围绕着小镇、客栈、破锣、小丫等主人公发生了一系列令人捧腹、令人动情、令人惊奇的故事。 故事中围绕着小破孩的侠情义胆、路见不平、拔刀相助从而展开了一系列故事,是具有典型的中国传统文化信息的动画片,而在传统文化中又穿插现代元素,使得动画显得轻快明朗,同时又不失厚重感。。