二次世界大战前夕,国际局势波谲云诡,暗流涌动,各方势力蠢蠢欲动,暴风雨的前夕分外肃杀可怖。在中国的东北地区,苏联和日本两大不同体制的国家也将迎来新一轮的较量。为了取得战局的主动性,日本特务机构根据苏联方面叛徒提供的情报,制定了暗杀斯大林的“猎熊行动”。为了粉碎关东军的阴谋,并铲除叛徒,苏共派出代号“野狼”的侦察员伊万诺维奇(别列佐夫斯基•叶夫根尼 饰)前往哈尔滨玛迭尔旅馆西餐厅,与中共的地下组织接头。哈尔滨站的负责人孙博文(邵兵 饰)负责街头事宜,然而狡猾的日本特科却一次次阻止了他的行动,孙更身陷囹圄,命悬一线。
在战争的前夕,谁人都不可信,支撑他们走下去的是各自心中不可动摇的信念……。深夜,一阵枪声划破长空,摩托车后座上的杀手连续射击,黑道人物吕焕和他贴身保镖身中数弹,当场毙命…… 吕焕是黑道上的一哥,他在道上纵横多年,各个帮派基本上都买他的面子…… 杀手经过了精心策划,作案手法干脆利落。刑警队长邹天明赶到现场,只提取到了几枚史密斯维林手枪弹壳,因是深夜,周围也无目击者…… 吕焕的亲弟吕东和他的军师董宏兵决定沿用黑道上的解决办法,告诉手下人不与警方合作,自己解决争端,决计报复…… 吕东几年前曾被邹天明怀疑雇凶杀死其情妇黄小丽的丈夫,但终因关键证据的缺失而无法追究。邹天明至今还保留着现场提取的一枚弹壳,那是史密斯维森手枪的专用弹壳…… 某夜总会发生枪战,吴建军和其手下数人受伤,一人当场死亡,开枪人趁乱而逃…… 警方来到医院找吴建军录口供时,吴建军却秘密出院,两日后,吴建军和他的马仔在千进而之外的疗养院被枪杀……。