退伍的莫斯(Brad Dourif 饰)带着伤痕和军队支票回到了家乡,但这里除了破败的房屋与农场,什么也没有留下。莫斯踏上了前往图金汉的旅程,要在那里开创事业。 在这座陌生又怪诞的小城里,莫斯很快结识了喋喋不休的青年埃克、乔装盲人牧师布道行骗的阿萨(Harry Dean Stanton 饰)以及女儿莉莉。莫斯神经质的秉性在这座布满基督标语的小城里终于爆发,驾驶着二手汽车马不停蹄的宣扬没有基督、依赖自我救赎的“真理教”,在这个过程中,莫斯不知不觉与苦行者的形象相融合……。七尾圣市是小学六年级学生,一天他在上课的时候遗精,由此萌发了性意识。圣市喜欢上了住在东京的初中二年级学生奈绪子。两人虽然远隔两地,又有2年的年龄差距,但在圣市锲而不舍的追求下,奈绪子同意和他约会。然而面对说出心意的圣市,奈绪子以年龄为由轻易地拒绝了圣市。奈绪子自己正因为父母的离婚而深为烦恼,年少的圣市根本不知道该怎么安慰她。初恋的失败和对自己不成熟的懊恼在圣市心中留下了创伤。不久后,圣市重新振作起来,为了锻炼自己,他骑自行车从大阪一直来到京都。奈绪子为其意志所感,轻轻地吻了他。不久后,圣市即将跟随父亲一同搬到九州,他向奈绪子许下了诺...。