故事发生在民国初年,月黑风高的夜晚,阴冷萧索,鬼影幢幢。江南某个古老小镇,一个有着悠久历史沉淀的人家,突然传来了凄厉的呼声。次日中午,县座局长带着手下匆匆前来,原来住在商会会长周哲庵家中的远方亲戚的孩子意外死亡,目睹现场的女仆被吓得疯疯癫癫,她一口咬定这个青年是被狐狸精要死。经过现场勘查,青年确系为狐狸咬死,然而现场的种种疑点依旧让人无法匆匆定案。适逢中秋,县长请来当地名流、周哲庵、新任司法部长赵景白、佛门高僧如海法师以及风尘女子吴佩玉。吴佩玉请来名歌女小孔雀献艺,谁想小孔雀竟在席间身亡。狐狸迷案,难辨真凶……
本片改编自高罗佩《大唐狄仁杰断案传奇》中的一则故事。。故事以上个世纪90年代为背景,主要从男主人公乔省长官场遭遇的变化,延伸到他4个女儿波折的命运,从而深刻反映出人物观念和情感上的困惑。而这4个女儿的情感和生活也并不顺利,有的挪用公款炒股赔钱,有的染上了毒瘾,有的因恋情波折而堕胎,有的因事业有成而沾染了腐败。而最终,她们都在父亲的正直的感召下,走出了误区,寻找到了正确的生活道路。。