Ben Manalowitz(B·J·诺瓦克饰演)是一名来自纽约的电台主持人。他一路南行,试图调查清楚围绕一个与自己有暧昧关系的女孩被谋杀的详情。。近未来,日本社会工业文明高度发达,但人类的精神世界却堕落至谷底。当心灵和欲望都倍感空虚之事,一种代号为“匹诺曹”仿生机器人应运而生。他们具有人类男性的一切特征,发明的目的旨在充当女性和同性恋的泄欲工具。
丧事记忆的少女姬子(ONN-CHAN 饰)与被残酷的女主人切除脑蛋白质的匹诺曹964(鈴木はぢ 饰)在大街上相遇,这两个孤独畸零的个体从此生活在一起。然而匹诺曹964的内部零件不断损坏,已经接近崩溃边缘。姬子焦急万分,四处寻找修理他的办法。她甚至找到制造匹诺曹的公司,然而却无功而返。另一方面,开始疯狂焦躁的964向姬子发起了攻击……。众人回到荒芜之地发现自己的部族在屠戮常人,众人快马加鞭却错过部族屠戮常人的部队,三人回忆童年却又对常人的看法出现了分歧。第二天部队返回,三火质问首领为何屠杀常人,并举行仪式要成为部族首领。最后仪式被打断,部族分裂成了两部分。三火众人收到了白骨姬愿意帮助众人的消息。众人带着白骨姬路过车迟国,却发现这里异人为王,刚刚高兴却发现常人备受压迫,与国王理论之时却发现一切都是异人将军所做,众人打败将军继续前行。。