肥肥胖胖的阿祥(郑则仕 饰)是一家瓦斯店的老板,他为人和善,乐观宽厚,拥有美丽的娇妻和可爱的女儿,生活美满幸福。某天他中途回家,却发现老婆和人通奸。阿祥虽然愤怒非常,却因性格关系自吞苦果。阿祥泡吧借酒浇愁,跟舞女Fanny(关咏荷 饰)大吐苦水,结果稀里糊涂地通过她聘请越南帮的杀手杀掉那对奸夫淫妇。次日阿祥酒醒回家,却早已忘记雇用杀手之事,于是眼睁睁地看着老婆和奸夫被人砍死。
阿祥的噩梦尚未就此结束,他还面临着越南帮所要的高额酬金。情急之下,阿祥出逃广州,并在此遇到心狠手辣的乌鼠(任达华 饰)。乌鼠答应带领手下帮阿祥解决越南帮的问题,此举却让阿祥的生活彻底堕向万劫不复……。根据地疟疾肆行,非战斗减员十分严重,黑风奉总部之命,回北平搞药品。他制定了一个声东击西,以假乱真的“黑风计划”,在与内部奸细介壳虫、敌特头目清水、高桥一番斗智斗勇后,终于成功地把药品运回了根据地。。昭和6年,日本冈山县鬼首村,一名自称恩田几三的男子来到村中,推销他的圣诞树加工机器。时村中有仁礼和由良两大世家,仁礼家在战后专营葡萄酒业,风头正劲,而由良家则走向没落。为对抗仁礼一族,由良家接受恩田的推荐,进军圣诞树加工业,结果却被骗得血本无归。
自幼移居神户的青池源治郎回到村中,揭穿恩田的骗局,随后源志郎被杀。当年侦办此案的矶川警官(若山富三郎 饰)始终认为此案存有疑点,昭和27年,他从东京请来名侦探金田一耕助(石坂浩二 饰)调查。此时距惨案已有20年,各家的孩子均已长大成人。由良家的泰子(高橋洋子 饰)和仁礼家的文子(永野裕紀子 饰)同时爱上了源志郎的儿子歌名雄(北公次 饰)。但在某个夜晚,泰子被残忍杀害。这起凶案与20年前的悬案有着千丝万缕的关系,其背后隐藏着的感情纠葛也随着牺牲者的增加而渐渐浮出水面……。