把罗马焚城后,惨无人道的暴君尼禄(查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰)将矛头指向基督徒,开始大规模肆意捕杀基督徒。不仅如此,尼禄更颁布了法令把抓获的基督徒送往竞技场。罗马最高军事军官马库斯(弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰)奉命残杀这些捕获的基督徒。被抓的基督徒中有两名老者准备逃跑,马库斯本欲逮捕他们,然而当马库斯看到他们的继女麦西卡(爱丽莎·兰迪 Elissa Landi 饰)时,情不自禁地一见倾心。楚楚动人的麦西卡,马库斯很快与她坠入爱河不能自拔,随之下令释放了所有基督徒。马库斯的这一举动,不仅激怒了暴君尼禄,更让一直暗恋他的皇后帕亚(克劳黛·考尔白 Claudette Colbert 饰)醋意大发,心生嫉妒。。丹尼尔前身是参加伊拉克战争的士兵,如今是世界闻名的艺术家,而且还是个间谍。他将自己的作品展览在肖恩的美术馆里,而肖恩聘请了莫妮卡担任馆长。莫妮卡被丹尼尔的才华深深吸引,势必要跟这位神一样的艺术家见上一面,可遭到肖恩多方面的拦阻。某晚,莫妮卡得知接近丹尼尔的方法之后,跟丹尼尔去到他的公寓里。期间她得知丹尼尔前半生的军人生活,无辜的小孩米卡在战场上的不幸给丹尼尔留下了阴影。正当莫妮卡感概米卡的不幸时,她发现了一张丹尼尔拿着枪站在死去的米卡身边的照片,细思恐极的她不知如何判断这位一直崇拜的艺术家。就在此时,丹尼尔的老战友罗伯特来访。自此掀起了一场间谍之间的战争……。