两个神秘的来客来到乔治开设的快餐店等待每夜来此吃晚餐的皮特·拉恩,他们以枪威胁乔治支走所有客人,等拉恩到来,可是碰巧他没有来,杀手决定去他家干掉他,乔治派人去报信想让拉恩离开,而因为不愿再躲躲藏藏终于被两个杀手枪杀。保险公司的理赔员希望从他的保单受益人奎尼那里找到线索,于是顺藤摸瓜找到了他的受益人奎尼,她是一家旅馆的服务员,多年前曾经救过因为陷入绝望而想要自杀的拉恩,他也设法找到了拉恩的昔日好友警官塞姆和已经成为塞姆妻子的拉恩女友劳莱,从他们这里了解到拉恩的一些情况,拉恩是个因残退役的职业拳击手,退役以后混迹黑社会无法自拔,他更为了一个神秘女人凯蒂而顶罪坐牢,出狱后,他参加也一次精心谋划的团队抢劫,然而,凯蒂在这件事里横插一杆,所有人的命运改变了……。1945年8月,日寇无条件投降。羊角大娘(丁一 饰)在回村的路上捡到一个弃婴,从包裹婴儿的衣服上看,这应是一个日本小孩,犹豫再三,她还是把他抱回了家。村里乡亲和家人处于对日寇的痛恨,坚决反对她收养这个敌国婴儿,但人性善良的羊角大娘最终留下了他,取名狗娃,当孙子养着。渐渐长大的狗娃善解人意,他把羊角大娘的哑巴儿子葫芦(尤勇 饰)视为父亲,不料葫芦在一次筑路事故中遇难,无奈之下狗娃被送给无儿无女的牛金川(祝士彬 饰)。再后来,日渐年迈的大娘为给女儿秀秀(李婷 饰)换回一笔出嫁的彩礼,把狗娃送给了清凉寺。二十年后,随国家佛教代表团出访的明镜法师(濮存新 饰)到达日本,大岛和子(栗原小卷 饰)从那根腰带上认出了眼前的明镜法师就是自已失散了几十年的儿子......。一名前途无量的年轻拳击手在妻子的陪伴下逃离共产主义波兰,追求成为史上最伟大拳击手的梦想。