泰国一支男子排球队于1996年比赛中取得冠军,观众对于队员的精湛球技并无质疑,令人议论纷纷的却是队员的身份性别:因为他们不是同性恋者便是变性人。虽然球队只属业余性质,但他们在初赛时所向披靡,且顺利进入六个月后举行的总决赛,可惜问题接续而来:他们之间的内哄、外间球队的冷嘲热讽,还有排球比赛协会的蓄意排斥……。省厅侦察员劳爷(李雪健 饰)奉命卧底盛唐公司,做了保安部长,秘密调查“11.12副市长杀人案”,不料此时副市长祝磊(牛宝军 饰)在看守所自杀,先前口供也不翼而飞。不明就里的刑警卲长水(王志飞 饰)把怀疑的目光投向了卧底的劳爷。盛唐总裁饶上都(李强 饰)非常关心口供的下落,不惜重金贿赂法警,企图得到材料。由于劳爷的行动仅省厅主要领导知道,邵长水跟他配合起来各种摩擦,待案件刚有头绪,长水接到调离命令,他认为这是劳爷从中作梗。鉴于纪律,劳爷不置可否。
两个月后,长水返回盛唐。一个突如其来的电话唤走了劳爷,20分钟后,劳爷死于车祸。临终前,他在长水的手心写下了“谋杀”......。