丁常旺(郭晋安 饰)自幼就患有智障,智力一直停留在7岁水平,由单身母亲一手带大。阿旺虽然智力不高,但为人正直、十分热心,他和街坊阿凤(宣萱 饰)从小一起长大,青梅竹马;阿凤升学时阿旺甚至将自己的全部积蓄交给阿凤,让她能安心在美国完成学业。阿凤学成归来后进入了本地一家大集团钟氏集团工作,阿旺为了保护阿凤不被坏人欺负,亦进入钟氏集团当了一名信差。钟氏集团的老板(秦沛 饰)其实就是阿旺的亲生父亲,他同父异母的大哥钟子聪(黄宗泽 饰)也在钟氏任经理。阿旺乐于助人、尽职尽责的人生态度感染周围的许多人,只是,他7岁的智力水平能否应付成人世界里的虚伪?。大海,沙滩,冲浪板,同父异母的三兄弟。故事就在澳大利亚的纽卡斯尔,如那湍急的浪花般迎面扑来。
维克多,曾经的冲浪明星,却在事业的高峰时,因为膝盖受伤而不得不告别冲浪比赛。唯有把自己对冲浪的挚爱用粗暴,别人难以理解的方法在弟弟杰西的身上表达。杰西,一颗徐徐升起的新星。在女友,朋友,冲浪比赛的包围下,享受着青春的快乐也承受着青春的苦恼和出柜的三弟弗格斯。不被任何人重视的弗格斯,虽然很想学习冲浪,却没有人理睬他。
一次开车郊外野营,却改变了一切。杰西和弗格斯终于重新找回了儿时两兄弟之间的那份遗失已久的兄弟情谊。弗格斯也被大胆,开朗的安迪所征服,勇敢的站在了冲浪板上。但是这些却有点激怒了维克多,一场毫无规则的比拼在浪花间展开了,却在一个意外发生时嘎然而止...
全片激扬的青春,飞荡的水珠,充满活力的冲浪少年,在这片蔚蓝的天空下,给观众描写了他们的一段青春少年的成长史。他们对理想的追求,对爱的渴望,还有些对世事的无奈。。