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故事发生于民初，三个天师仔方岚（杜德伟）、林文峰（陈庭威）及陆长安（许志安），不甘屈于穷乡承继父业做天师过一生，遂齐到龙城县闯一番事业。 三人机缘巧合，得到一笔巨款，遂合资开设西茶室，方岚结识县长叶泉（杨泽霖）之女叶嘉欣（李婉华）二人共坠爱河，惜二人阶级悬殊，感情屡起波折，其后黎月嫦（何美婷）介入，发展成一段三角恋。 文峰则爱上千金小姐罗美娥（蔡嘉利），娥崇洋，不屑与峰来往，后娥父破产，峰加以照顾，终打动其芳心。 县长之秘书姜文（欧瑞伟）密谋报仇夺位，狄英（骆应钧）欲杀方庆（林蛟）及林荣（秦煌）报仇，二人合作，利用僵尸四出作恶，后更与盗墓贼韦约翰（戴志卫）狼狈为奸，弄至满城风雨，嘉欣复被利用杀死亲父，长安及其爱人小梅亦惨死，岚、峰为公为私，誓与文对抗到底…。影片讲述的是当代北京的故事，大兴(孙红雷饰)刑满释放后，发现未婚妻小慧(宁静饰)为了生存在歌厅唱歌，与男人们周旋。从中学起一直暗恋小慧的残疾大款刘义对小慧穷追不舍，并希望她能重回学生年代的清纯。婚姻出现危机的派出所所长陆麒麟赵宝刚饰在调查大兴的过程中，发现小慧是个世故轻浮但平凡真实的女孩，对她产生了好感，而大兴为了夺回爱人准备打劫刘义……。