1946年,程樯率部接管哈尔滨伪满警察局,任公安局局长。当时的哈尔滨面临双重压力:盘踞在长春的国民党随时有可能进攻哈尔滨,隐藏的敌特组织、土匪恶霸、日伪人员甚至是流氓无赖伺机作乱。内部,公安干部来自五湖四海,工作思路、方法不同,遇到具体问题常常产生分歧,工会与农会也在争论着谁是城市管理的主导,市领导层缺乏管理大城市的经验等等,这些都给程樯和他的战友们构成巨大的压力。国民党先后派遣在美国受过特训的高级间谍和特工潜入哈尔滨。程樯聚集了公安局各方力量,依靠基层群众,阻止了敌人的一个个阴谋。为了安定社会治安,成立邻闾委员会,健全全市外侨户口管理工作,取消青楼、烟馆和赌场。肃清了潜伏在我公安局的内鬼,破获了李兆麟将军被刺案。。以大阪外道、大阪蛇道等为舞台描写黑社会。杉村春生因伤害事件而在监狱度过了2年,出狱后被发掘,在南八番兴业的黑金业者工作。那里是以前的类黑金业者,面谈后让其在借书上签字后借出,面谈·贷款由社长南宗卫门和儿子南三藏进行,提拔杉村的老职员酒井法子负责。杉村一边从酒井他们那里学习黑金业的经验科技,一边从各种各样的借主那里讨价还价。。市长竞选继续进行着,莱斯特想趁着这帮政治家不敢胡来的机会,继续调查巴克斯戴尔案的资金流向,于是他想办法让上司签了传票申请,准备大干一场。卡凯迪为了拉选票,来到了西区,听了当地人反馈的犯罪和垃圾问题,决定动用私人关系帮他们解决,但回到竞选总部,他得知了民调结果,变得灰心失望。另一边,在波第的地盘上,迈克尔展现出了出色的奔跑能力,这引起了博迪和马洛的注意。他们意识到迈克尔具备潜力成为一个出色的送货员,能够在他们的团队中发挥重要的作用。距离市长选举只剩两天的时候,卡凯迪遭人抹黑。有人用假照片污蔑卡凯迪之前为恶劣房东做辩护。卡凯迪方经过努力,找到了原始照片,挽回了民意,并最终赢得了市长之位。空置房中的尸体引起了警方的关注,空置房中的尸体不断增加,揭示了这个城市暴力和犯罪问题的严重性,警方决定展开进一步的调查。。