文久三年。倒幕派击败了佐幕派,刀剑的时代宣告结束―――幕末时代。 作为刀剑男士的堀川国广和曾经一同被主人用作战斗武器的和泉守兼定,奔跑在雨中的山路。 刀剑男士在审神者的激励下,开启了付丧神的道路。他们的使命是将企图改变历史的时间溯行军打倒,以守护“正确的历史”。 与陆奥守吉行、药研藤四郎、蜻蛉切、鹤丸国永这些新的伙伴一起,在动荡的时代投身到与时间溯行军的战斗中。 刀刃挥舞,刀光剑影。刀剑男士、即刻出阵。上海市郊某小镇,天未亮,秀秀正在磨豆腐。忽然,外头传来几声枪响,一个受了伤的男人潜入店内。善良的秀秀救了这个叫石海生的男人,从此海生记住了这个女人。“高记洋行”的高启文被枪杀未遂、成了植物人的消息震惊商界。高父震怒,发誓务必抓到凶手。殊不知买凶杀人的就是女儿晓红的未婚夫刘家齐。家齐乃洋行职员,贪图富贵,虽已娶妻秀秀,却谎称单身,被启文识破,以致招来杀身之祸。家齐怕秀秀坏了他的好事,不惜诈死,被海生识破,进而发现家齐就是秀秀的丈夫。为了报恩,海生背叛黑帮,几次三番出手相助的同时,默默爱上了秀秀。家齐一不作、二不休,诬陷海生入狱,并将秀秀推入江中。秀秀命大,被高家商场宿敌康铁祥刚救起,在康铁祥的协助下,家齐现出原形,遭到惩罚。秀秀、海生开始新的人生。。一队黑巾蒙面骑手急匆匆赶到渡口,发现从杭州运来的一船军火被劫走.他们奋起直追。清兵头目引爆炸弹,与军火同归于尽.使他们夺回军火的希望落空。上海同盟会领导人召见了阿强,命他率海狮敢死队火速奔赴杭州,务必在五天之内把革命党自制的炸弹运到上海,保证起义的需要。在开往杭州的火车上,阿强与浙江巡抚的女儿张馥云相识。到杭州后,阿强与革命党联络人阿根接上了头,会见了秘密制造炸药的独眼龙,又会合了刚从上海赶来的刘副队长等,决定连夜把炸弹运往上海。由于“眼线”告密,此消息被紫禁城派来的刽子手玛探首得知,他决定将海狮敢死队一网打尽。次日凌晨,玛探首在树林中伏击成功,打死了刘副队长,截获了军火,阿强在馥云的帮助下逃生。当晚,巡抚设宴为玛探首庆功,阿强潜入府中,馥云说出了弹药的下落及玛探首的行踪。阿强带人在妓院门口劫持了玛探首,逼迫同往弹药库。夺回了军火。巡抚得知军火得而复...。