美国陆军战地记者杰克·盖斯摩尔(乔治·克鲁尼),在多年后终于盼到了残酷的第二次世界大战结束。他也终于能再次肩负着国家的重任重返满目疮痍的柏林,负责报道在美国、前苏联和英国三国展开的波茨坦会议。不过,在杰克表面为公的背后,他还带着一个十分隐私的个人目的——寻找他曾经在大战来临前在这里相恋的德国女人莱娜·布兰特(凯特·布兰切特)。还好,几经周折之后,杰克得知莱娜居然奇迹般地在战火纷飞的欧洲战场存活了下来。只是她那早已失踪的数学家丈夫,却陷入了美国和苏联特工的双重追击之中。此时,一桩神秘的美军士兵遭枪杀的案件又将所有这一切线索都揉到了一起且混乱不堪。而且,美国军方讳莫如深的态度和拒绝向外界透露任何有关案件的细节,让杰克感到事件已经陷入更加复杂的境地。与此同时,几乎和他形影不离的伙伴,陆军上尉帕特里克·图利(托比·马奎尔),在他阳光男孩般的面容下,也渐渐显露出黑暗而神秘的一面。顶着军方勒令他停止调查的威胁,杰克渐渐察觉到了神秘谋杀案的内幕,也由此引发了一系列意想不到的后果……。在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”,卡通明星兔子罗杰(Charles Fleischer 配音)怀疑妻子杰西卡(凯瑟琳·特纳 Kathleen Turner 配音)有外遇,拍戏时常常走神,遭到他的搭档娃娃哈曼的奚落。卡通电影公司老板马隆便雇佣私人侦探埃迪(鲍勃·霍斯金斯 Bob Hoskins 配音)去查明情况,并拍下杰西卡偷情的照片,好让罗杰下定决心,斩断情缘,专心投入卡通系列片的拍摄。埃迪因自己的弟弟特迪不久前被“图恩城”的卡通角色暗害,也急于早日追出凶手,便慨然将此事承诺下来。而随着调查的深入,事情并不像埃迪想的那么简单,其中还另有奸情,慨然将此事承诺下来,就不能轻易放弃,埃迪能否找到案件背后的真相呢……。