抗日战争后期,陪都重庆。崇尚自由的汪文宣不顾家人反对,和同学曾树生恋爱同居。走入社会后才发现理想与现实有天壤之别,最终落魄成忍辱偷安的小职员。妻子树生不安于穷困潦倒的生活,凭姿色谋得银行“花瓶”工作贴补家用。汪母非常看不惯树生的作派,常常以“没有正式结婚”为由数落她。银行优厚的薪酬使树生不想再回到贫困的家庭,最终,她和银行年轻的上司陈主任外迁兰州。身处异地的树生时刻想念重庆的丈夫和儿子,抗战胜利后,她从兰州回到重庆,却不想文宣已于数日前死于贫病交加……。日出日落一天天,花开花谢一年年……谷雨(巍子饰)和他的陕北说书班子在陕西大地上游走卖艺,古朴的唱腔从历史萌发最终又落实在陕人现实生活中。青年夏至(邵兵饰)的未婚妻因为油田清理玉米地时被炸身亡,万念俱灰的夏至带上女友的弟弟离开家乡,投奔谷雨的戏班。时代在发展,曲艺已经不再是人们唯一的娱乐,谷雨的戏班收入并不充裕,但碍于夏至的诚意,谷雨还是收下了他。戏班里俊俏多才的葵花(孙逸飞饰)在演出前后免不了被个别登徒子骚扰,谷雨小心维护之,并且对葵花保有情愫。夏至血气方刚,面对前来戏班滋事的不良雇主拍案而起,但事态终于被谷雨平息,此时葵花却对夏至萌发了爱情,跑江湖的戏班生涯,这一对儿情人将如何自处?。