影片故事发生在一个叫“奶酪桥”的神奇地方,这是一座维多利亚风格的城市,城里的人类痴迷于财富、等级观念,还有臭烘烘的奶酪。而盒子怪是一群居住在纸盒子里的胆小害羞小精灵,他们隐秘地生活在地底洞穴中。但阴险的人类政客为了私欲把盒子怪们描绘成一群可怕的怪物,进而煽动民众驱逐迫害盒子怪。此时,一个被盒子怪收养的人类孤儿将搭起一座人类与盒子怪间沟通的桥梁,但显然,这不会是一份轻松的工作。。离婚女人宝拉和她的女儿露西发现她那当演员的男友已不辞而别。她的男朋友竟然把房子租给了另一个男演员艾略特,提都未提她们母女俩的事。宝拉同意了和他分住这所公寓,两人日久生情,陷入热恋。此刻,艾略特却因为工作要远行,宝拉却希望他不要离开,但艾略特不愿意放弃这难得的机会……。