1909年,著名的伊藤博文暗杀事件由于神秘人物井上源的出现被阻止,紧接着人类的历史被改写,到2009年,整个东亚地区均成为日本帝国的领土,汉城更成为日本第三个极其重要的城市。
韩裔“日本人” 板本正行(张东健)是日本调查局一名忠心耿耿的特务,他的好友兼搭档是西乡将二郎(仲村亨),而他的强劲对手是名叫“朝鲜自由”的地下抗日组织。“朝鲜自由”制造了对井上美术博物馆的恐怖袭击,板本正行受命调查时,一块来自石器时代的出土于中国哈尔滨的石头“月灵”令他于无意间发现日本帝国隐藏了整整一百年的大阴谋,重新选择了人生道路,更与西乡将二郎由朋友变成敌人。。西南边陲山寨也受到商品大潮的冲击,人们都向往富足美满的生活。谭小强在外国闯荡了几年,赚了钱回来,用上了摩托车,引来村民们羡慕的目光。尤其一些年轻人也作起了南洋梦。小强的女友高玉婉和玉婉弟弟的女友依香瞒着家里人,同小强悄悄走了,到异国去寻找他们的梦。然而,等待他们的却是他们想不到的命运。一出国门就被一个叫老三的人接去住到凤姐住处,说是要给她们找个好工作。夜里,两个姑娘被什么声音惊醒,看到汽车运来一些鼓鼓的麻袋,放在院子里。玉婉偷偷打开一个,她惊呆了。里面都是同自己年龄相仿的女孩子。这些姑娘哭着告诉玉婉,他们是被谭小强等人拐骗来的,要把她们卖到妓院里去。玉婉气愤地质问谭小强为什么要干这伤天害理的事。可是已经晚了,谭小强染上了毒瘾不能自拔,被迫将自己的恋人也交给了人贩子。玉婉、依香和其他姑娘被人贩子运到了妓院,开始了日夜与禽兽为伴,惨遭凌辱的非人的生活,她...。