正值重阳佳节,田小花外地打工的丈夫死了,她被村霸欺辱、被婆婆逼死,逃脱后她艰难抚养痴傻的小儿子和捡来的小女儿长大。18年后丈夫再次出现,却早已经另娶生子,此时田小花只剩三个月寿命,可亲生的大儿子不认自己,捡来的小女儿嫌弃自己……。故事发生在19世纪初的德国,克拉拉和弗里茨正满心期待的准备迎接即将到来的圣诞晚会,当晚,从教父德罗赛尔梅亚手中,克拉拉得到了一枚其貌不扬的胡桃夹子作为今年的圣诞礼物,克拉拉非常的喜欢胡桃夹子,就连睡觉也带着它一起。 夜里,一阵响动吵醒了克拉拉,原来是鼠王带领着它的老鼠大军们来袭,想要夺走胡桃夹子。就在这个节骨眼上,胡桃夹子变大了,他指挥着木偶们击退了老鼠大军。原来,胡桃夹子的真身是一位英俊的王子,王子热情的邀请克拉拉前往他统治的糖果王国做客。就这样,克拉拉的奇幻旅程拉开了序幕。。