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25 年前
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一辆货车行驶在泥泞的乡间小路上，酒保保罗（马特·欧莱瑞 Matt O'Leary 饰）和派对组织者茱莉娅（Jessica Cook 饰）正前往他们的目的地，某个山间别墅。别墅所有人波奇妇人（Eve Slatner 饰）每年都会组织派对，请来至交亲朋共同缅怀她去世的丈夫。晴朗的午后，保罗他们有条不紊地布置会场，除了不知从何处而来的马蜂比较讨厌外，其他还都顺利。夜幕降临，宾客相继来到别墅庭院，大家共斟美酒，喜形于色。而就在此时，诡异疯狂的马蜂再次出现，它们肆无忌惮袭击在场的每个人，被袭击者受到感染，体内很快诞生出巨大的马蜂怪。 人们一个接一个倒下，而无情冷酷的杀手正向为数不多的幸存者们逼近……。汽车人后代巨无霸(港译:密斯姆)与霸天虎后代原始兽(港译:巴达乾)继续战斗着.巨无霸领袖黑猩猩(港译:奥迪武)率领分队追击原始兽的霸王龙(港译:麦卡顿),双方穿梭时空来到史前地球并坠毁在地球上.为了抵御地球的能量乾扰,他们都使自己变形为野兽,开始了一场野兽战争BEAST WARS.双方在地球上陆续发现外星人的机关,在与外星人较量中,部分变形金刚转化为恒定的金属变体(TRANS METALS),战斗异常激烈.霸王龙发现古老的战舰方舟号,并试图摧毁未苏醒的擎天柱而改变历史.黑猩猩在对战中吸收了擎天柱的力量而进化为TRANS METAL 2,霸王龙也通过吸收威震天的力量而进化成红色火龙.外星人介入,但被消灭.霸王龙最后找到了霸天虎的古老战舰报应号,并试图驾驶它摧毁方舟.最后报应号被击落,霸王龙被抓获,巨无霸返回塞伯坦......。