艾菲是时装店里的一名导购,她天生有一副好嗓子,无奈性格羞涩。男友高大龙是出租车司机,他不忍埋没艾菲的才华,向歌厅经理吴极推荐艾菲接受正规的演唱训练。随着艾菲名气越来越大,大龙自感配不上她,主动提出分手。在某晚回家的路上,艾菲路遇流氓袭扰,大龙挺身相救,不料误杀一名路人,虽然有韩少义为其多方开脱,大龙仍以过失杀人被判刑五年。艾菲离开夜总会返回时装店,整个人变得少言寡语,但不久她又重返歌坛,目的只有一个,拼命赚钱,因为她的全部心思都飞到了大龙劳改的农场。。1931年的奉天,日本关东军频频造事挑衅。东北军主战派将领徐国真,派出留德归来的独子徐文杰和养子多吉所在部队,与关东军对峙。关东军少佐丰田一郎是徐文杰的昔日同窗,他纵容部下骚扰平民,蓄意挑衅。徐文杰不顾“不许交火”的军令,举枪击毙日寇,由此引发了激烈冲突。徐文杰与多吉同时爱上以医生身份为掩护的地下党员马舒。分享者影视马舒属意徐文杰,拒绝多吉;多吉因爱生恨步入歧途,被日本人利用拉拢,从此兄弟二人反目。九一八事变爆发,徐文杰指挥部队因不敌而撤退,与马舒失散,徐家惨遭灭门。日军疯狂进攻特战队,徐所部伤亡惨重,徐被土匪金子弹所救,被迫在土匪寨中安身。多吉投降日军做了汉奸,却放走马舒。徐文杰从日寇手中救出金子弹之女金花,金花默默地爱上了徐文杰。土匪头子大东北则深深爱上了马舒,想娶她为压寨夫人……。阳光青年阿海(彭于晏 饰)是一个热爱摄影的大男孩,不谙世事的他和朋友合开照相馆,却被朋友骗光钱财,还背负着巨额债务。阿海情急之下打伤朋友,带着女友小鱼(夏于乔 饰)仓皇跑路,二人骑着摩托径直来到祖父辈的家乡——位于大山深处的菁桐村。这里气氛肃杀,冷清阴森,虽有种种不安,但是他们还是兴奋地回到了张家的老宅。这是一幢战前便建起来的日式结构的大房子,他们偶然在屋子里发现阿海祖父当年经营照相馆时留下的设备,于是便兴起重开照相馆的念头。
入夜,村中不见人烟。就在这时,自称二叔(许效舜 饰)二婶(郎祖筠 饰)的两个“人”走进了屋内……。