부산 산복도로. 밤 12시부터 해 뜰 때 까지만 운영하는 카페가 있다. 시공을 초월한 손님들이 각자의 사연을 가지고 나타나는 이 곳. 마스터는 손님에 따라, 혹은 그날의 분위기에 따라 마음대로 메뉴를 정해 대접한다. 그가 어디에서 왔는지, 몇 살인지는 아무도 모른다. 그러던 어느 날, 허접하게 씌여진 구인광고 전단지를 받은 재영. 네비게이션이나 지도로는 찾을 수 없는 약도. 심야카페의 초대장이었다. 그 곳에서 고백했지만 거절당한 민아선배의 흑역사 시절과 한 번도 만난 적 없는 여자가 자신의 전 여자친구라고 주장하는...。在抗日战争和国共内战相继落下帷幕之后,中华人民共和国终于在多灾多难的华夏大地上建立起来。但是伴随着歌舞升平的和平表象,国共两党暗流下的斗争仍在继续。不甘失败的国民党在新中国的首都北京部署了“天字一号”的破坏计划,该消息通过我党潜伏在地方情报机关的卧底“中华一号”传回,谁知我党201情报处的敌方卧底“蝎子”也将该消息传到台湾。双方卧底的事实昭然若揭,国民党情报机关头目陶然和我方的负责人纷纷派出人马指向了香港的情报人员。
看不见硝烟的较量在港府接连上演,不知不觉间,千百万人的命运被他们所改变……。城户士郎(吉田宗洋饰)和木岛理生(竹财辉之助饰)曾经是共同以文学为理想的同级生,然而,木岛杰出的文学天赋让士郎对其充满了妒忌,在阅读了木岛所创作的作品后,自叹不如的士郎放弃了梦想,转而成为了一名色情小说编辑。 一晃眼多年过去,在恩师的葬礼上,士郎和木岛重逢了。可是,让士郎没有想到的是,眼前的这个本该在文学界大放异彩的男人看上去确是如此的落魄,木岛的写作来到了漫长的瓶颈期。在士郎的建议之下,木岛决定向色轻小说界发起进攻,士郎将色情小说家蒲生田郁夫(大石吾郎饰)介绍给了木岛,让木岛向其拜师学艺。。