美国女性时尚杂志的主编玛姬崇尚完美多变,以引领美国女性的流行为己任,但是杂志最近却面临模特荒,因为他们缺乏“有思想”的女主角。玛姬与摄影师迪克(Fred Astaire 饰)携团队来到一家书店取景,他们事后发现此行最大的收获是宣扬移情主义的书店店员乔·史托顿小姐(奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn 饰)。乔对模特工作起初毫无兴趣,但考虑到可以前往巴黎面见移情哲学家弗拉斯教授,还是应承了下来。迪克因为乔而创作欲强烈,两人合作了一系列美轮美奂的作品,同时他们的关系也到了发展。不久乔如愿见到了教授,这使迪克颇为不安,两人大吵一番后乔愤而离去,为了挽回乔与展演,迪克和玛姬使出了浑身解数……。外星人来了。事实上,他们已经在地球上待了40年。尽管他们长相像人类,说话像人类,行为也像人类,但他们不准和人类共同生活。政府将外星人限制在一块叫 「特洛伊」的聚居区,那里四周高墙环绕,危险的、非法的、禁忌的事情层出不穷,而且还带有强烈的神秘感。 主人公Lewis(Michael Socha)在「特洛伊」边境检查站担任守卫,但他总是感觉自己和身边的一切格格不入——无论是工作还是家庭。他不是个文质彬彬的人,但也不酷。他很脆弱,有点焦虑症。在遇到神秘的外星人Lilyhot(Michaela Coel)之后,他发现自己竟然是半人半外星人的混血生物,迫使他偷偷进入「特洛伊」寻找自己的真实身世。他以人类的身份生活了这么多年,或多或少有点歧视外星人,所以他经常对外星清洁工Dominic(Jim Howick)恶言相向。具有讽刺意味的是,Dominic成了他的朋友,...。奥赛罗(奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰)生来高大威武,是一员猛将。某日,他遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜(Suzanne Cloutier 饰),一见钟情的两人迅速坠入了爱河。然而,巨大的年龄差距让两人的爱情遭到了众人的强烈反对,婚事亦遥遥无期,两个相爱的人决定私定终身。 阴险狡诈的伊阿古(Micheál MacLiammóir 饰)将风头正劲的奥赛罗视为眼中钉,企图除之而后快。在向元老告密的阴谋失败之后,伊阿古开始挑拨奥赛罗和苔丝狄蒙娜之间的感情,他伪造了副将凯斯奥(Michael Laurence 饰)和苔丝狄蒙娜之间的定情信物,使得奥赛罗信以为真。愤怒的奥赛罗将苔丝狄蒙娜掐死,却在之后得知了整个事件的真相,悲痛和悔恨之中,奥赛罗选择了死亡。。