富商之子仓持真知寿从少年时代便痴迷绘画,随着父亲企业的破产,父母相继自杀,真知寿的童年也变得一片黯淡。即便如此,他也从未放弃成为画家的梦想。时光流转,转眼长成青年的真知寿自顾自徜徉在艺术的世界中。为了提高技艺,他就读艺术学校,遇到一班志同道合的好朋友,和他们经历了喜怒哀乐、悲欢离合。他经常往返于画廊,而作品却迟迟得不到赏识,唯有同在印刷厂打工的少女幸子真切理解真知寿的艺术。人过中年,真知寿依旧默默无闻,但即使生活怎样清贫,他的妻子幸子始终与其相伴,相互搀扶继续着这条充满磨难的艺术之路.。上世纪三十年代,北平一名叫商细蕊的梨园新魁凭借过硬的本领在这一行声名鹊起。为了让自己在北平站稳脚跟,兑现自己当初要将戏曲发扬光大的承诺,他不屈不挠,一门心思扎进艺术的海洋中。在此过程中,从未看过京剧的新派富商程凤台偶然间看了他的表演后被深深打动,有意与他结交,并在他的影响下对京戏日渐痴迷。在程凤台的帮助下,商细蕊克服重重阻挠,在北平重建水云楼,并培养了一批优秀的京戏人才,影响力深远。1937年,日军占领北平,面对他们令人发指的烧杀抢掠的行径,不忍大好山河与国粹艺术就这么葬送的有识之士们开始奋起反抗,商细蕊和程凤台也被众人保家卫国的热血之情所影响,暂时放下自己渺小的人生目标,投身革命队伍保家卫国,也为艺术的保护与传承献出了自己的一份力量。。