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21 年前
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1950年冬，一批在侵华战争中犯下严重罪行、曾在苏联服劳役的日本中高级军官被移交至抚顺战犯管理所。所长潘云、管教科长佟景阳等工作人员遵照党的政策和周恩来同志指示，对他们进行艰苦细致的改造工作。以原日军中将师团长伊藤弘一为首的、深受法西斯军国主义毒害的战犯们，拒绝改造、寻衅生事。我方工作人员带领他们参观日军在华罪行展览与万人坑，用说服教育和政策攻心等工作方法摧垮了他们的精神防线。战犯们在事实面前受到很大震动，开始逐步转变思想，坚定了改造自己、重新做人的决心。在与参加过反战同盟的春田的接触过程中，潘云无意中得知自己收养的女儿潘婷是伊藤战时失散的亲生女儿。他忍受着失去女儿的痛苦，委托春田回国后寻找婷婷的生母，使她们母女团圆。1956年，最后一批战犯接受了我国最高人民法院特别军事法庭的审判，因我方本着人道主义原则，战犯们均未判处死刑。两年后，全部在押的日本战犯释放。伊藤将亲手所书的“日中不再战”送给潘云，表达了中日两国人民关于和平未来的共同愿望。。正琳（金清 饰）和丈夫离婚多年，同女儿佑珍（赵允熙 饰）住在一起过着相依为命的生活。这么多年来，一直独身的正琳偶尔也会感到寂寞万分，察觉到了母亲的尴尬与困惑，体贴的佑珍在母亲生日那天送上了一份特殊的礼物。之后，正琳偶遇了曾经的初恋情人，两人相见恨晚旧情复燃，正琳能够迎来自己的第二春吗？
佑珍和男友秉锡（金东旭 饰）的感情十分要好，而秉锡却遭遇了人生的低谷，无法忍受父母长期不和的他选择了离家出走，甚至不惜去做牛郎以维持生计，对于这一切，佑珍一无所知。正琳和初恋情人，佑珍和秉锡，一场意外将四人的命运紧紧联系在了一起。。