影片依照《一千零一夜》故事集的模式,以一个大故事带出若干小故事。 女奴苏玛洛得到挑选主人的自由,她选了穷小子阿拉丁,教给他爱的快乐,并给他念了一个书上的故事:国王祭祀出游,国王的诗人弟弟找到三个少男寻找欢乐,国王和王后分别选中一个少男一个少女,令他们陷入爱河。 很快,嫉妒的奴隶主找上门来,抢走了苏玛洛。阿拉丁急得快要发疯了,一个中年女人为了得到阿拉丁,帮他找到苏玛洛,却被强盗阴差阳错劫走。苏玛洛用计逃脱,并被一个小城邦奉为天命国王,她一面寻找阿拉丁,一面向绑架自己的人和强盗报了仇。 阿拉丁先被两个修女掳走玩弄,又被一个女人雇去做工,女人向阿拉丁念了个故事。所罗门王子塔尤索打猎时遇到一个年轻人,向他讲述了自己陷入狂爱最后才发现真爱就在身边的悲剧故事。塔尤索发现年轻人身边有一张公主的锦帕,于是放弃自己的王子身份,两人一起去追求公主。 公主经常梦见雌鸟落入...。书生张君瑞(吴卓羲 饰)和相府千金崔莺莺(叶璇 饰)的丫鬟红娘(胡杏儿 饰)在元宵灯会上分别捡到半边鸳鸯扣,可惜有情人一直不知。而张君瑞在灯会上展示的过人文才倾倒了崔莺莺,红娘亦对他颇有好感。随后一次偶然机会,君瑞碰上贼人意图掳走崔莺莺,舍命相救终于保存了莺莺的名节,崔相国应承了讲莺莺许配给君瑞。岂料相国夫人看不起君瑞的出身,坚持要君瑞考取功名后方可迎娶莺莺,于是,君瑞住进了西厢,努力读书等待考期来临。
另一方面,当今皇帝唐德宗化妆成富家公子王文彬四周游玩,碰见恶劣崔莺莺,为她的美貌倾倒,于是想尽办法接近莺莺,并想方设法逗她开心。莺莺开始觉得王文彬十分无聊,但通过接触渐渐喜欢上了他。红娘在和君瑞接触中亦渐渐喜欢上了他,这一段四角恋爱最终能否皆大欢喜?。