北宋年间,朝中宦官持政,民间妖物横行。汴梁城中,邪教丛生,其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙,明断人案,暗中审理妖案,以维持世态平衡。包拯将逼死生父的孙贤涛斩首,得罪其义父大内陈公公。城南突发命案,展昭前去探查,遇捕头腾玉,腾玉以人案思维推理案情,却被展昭告知明为人案,实则妖物作祟。腾玉跟随展昭进入真正的鬼市,狐妖莹儿好意提醒展昭,此案背后势力庞大,难以撼动。展昭以命换物,用换得的长柄灯笼引来犯下命案的妖物。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策,杀害司徒阳,试图毒害包拯被包拯识破,与展昭协力将千面优伶斩首,而公孙策生死不明,外九流正筹划着更庞大的阴谋,眼见不一定为实,一切似乎都隐藏在迷雾中……。十年前,为把持朝政对外求和,当朝丞相联络刺客组织刺杀当朝大将军。大将军女儿晴天目睹父亲被杀后巧合之下得知收养自己的丞相竟然是当年生父被刺的幕后真凶,而当年刺杀父亲的执行者之一刺客影化名卫平就职于丞相府侍卫统领。晴天设计引诱刺客组织刺杀自己,真正目标赫然是当年与父亲之死的所有关联人。丞相,逃亡的侍卫李东,甚至刺客头领暗都在晴天的设计之下一一死去。在最后面对卫平的反击之时,晴天才得知,当年卫平因不忍杀害大将军在行动中故意露怯而被刺客联盟逐出师门。被仇恨冲昏头脑的晴天最终伴随着自己的计划随风而去,只有一直坚守信念的卫平存活下来。。吉普赛人马考住在多瑙河畔。某日,他得到一个发财良机:在伊斯坦布尔-巴格达的列车上走私汽油。由于需要金钱上的支持,他和儿子扎尔前去拜会老友、吉普赛人的“教父”葛尔加。但事实证明马考根本无法胜任这项工作,被年轻的匪徒达丹抢走了货物,还欠了人家的钱。为了还债马考要儿子娶达旦嫁不出去的妹妹.可其实扎尔正热恋着另一个吉普赛姑娘、金发碧眼的依达。婚礼那天,除了新郎新娘和依达,每个人都兴高采烈。正当大家享受着欢乐的滋味时,新娘却趁无人注意,从婚礼上逃跑了!在逃跑的路上,她遇到了皮泰并与之相爱。而解除了婚约的扎尔则带着心上人依达沿多瑙河顺流而下。影片获得4项大奖3项提名,原声带更与这部电影相得益彰,是巴尔乾-吉普赛音乐的名作。。