1929年蒋桂战争爆发,军阀势力割据。共产党员覃文邕肩负争取桂系武装力量的任务来到南宁,要争取的对象是义兄章云林,义弟满海子因误会投奔蒋介石。三兄弟因立场和信仰不同,展开了较量。章云林在革命的感召下,揭竿起义,最终为革命献身,战死沙场。满海子经历种种矛盾冲突,了解事实真相,战死沙场。覃文邕的亲密爱人林瑶,经历种种考验,追随覃文邕加入共产党。。清朝末年,总督之子苏灿,一次在青楼遇到一个女人名依莲。为了追求依莲苏灿发誓要拿下天下第一,而这引起了反清金梅教吕步川的注意。因为苏灿会影响吕步川的计划,所以吕步川用计陷害苏灿一家,随后苏灿误打误撞进了另一分教火山教,在一世外高人的协助下,铲除了分教,老乞丐从中救下苏灿并传授其绝世武功。比武大会中苏灿救下无辜众人,却未预料到依莲牺牲,苏灿绝望中杀死了吕步川,却也因此隐匿江湖,再不出现。。