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12 年前
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一列飞驰的火车上，做着破衣烂衫、土了土气的老农黄三爹，虽然貌不惊人，举止粗俗，可是他却是广西十万大山南阳乡远近闻名的“烟叶大王”，此行他带着县文工团当演员的女儿达欣去桂林旅游，同时想和外界交流一下种烟的技术。火车上他偶遇在某单位当采购员的黄宝，对方称有一位来自南洋的叔公也是种烟大王，此时正在桂林旅游，黄宝承诺愿意为二人搭桥牵线。在旅游胜地桂林，黄三爹和女儿准备前往桂林第一流的象山宾馆，结果因为穿着落伍遭到了各种歧视，幸亏卖萨其马的善良青年阿福（赵炎 饰）出手相助，才让父女感受到一丝温暖。
后来为了惩戒那群势利眼，阿福故意把南阳黄三爹说成了南洋的黄叔公……。梅根（芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰）和未婚夫鲍勃（加文·戈登 Gavin Gordon 饰）即将携手步入婚姻的殿堂。鲍勃是一名虔诚的基督教徒，为了传教，梅根跟随鲍勃来到了中国。一场意外中，两人在误打误撞之下闯入了军事禁区，就此解释了袁将军（尼尔斯·阿斯瑟 Nils Asther 饰），三人之间结下了深厚的友谊。 随着时间的推移，袁将军渐渐爱上了天真烂漫的梅根，两人之间的距离越来越近。袁将军在事业上受到了重创，导致了众叛亲离的下场，在这危机时刻，梅根选择不离不弃地陪伴在袁将军的身旁。可是，袁将军误以为梅根这么做是为了自己的未婚夫，这误会导致两人的感情产生了裂痕。。
