一路走来
17 年前
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厌倦了无聊的学业，奎德（肖恩·埃文斯 Shaun Evans 饰）、斯蒂芬·格雷斯（杰克逊·拉斯波恩 Jackson Rathbone 饰）及其女友谢丽尔·弗洛姆（汉娜·斯蒂恩 Hanne Steen 饰）合作进行一项探寻人类恐怖之源的研究。他们采访应征者，请他们讲述各自心中最恐惧的事情。与此同时，这三个人慢慢讲述了各自的心结。斯蒂芬的哥哥死于车祸，因此他对汽车和死亡有着天然的恐惧；谢丽尔的父亲在屠宰场工作，致使她对肉类心生抵触；奎德则在6岁时目睹了父母被破门而入的男子杀害的惨状，血腥的阴影时刻笼罩心头。
他们的研究逐渐接近尾声，但是奎德的情绪却变得越来越不稳定，他最终走向崩溃的边缘……。近未来的东京，谜之组织Demon Seed利用强化服来犯罪。警察对Demon Seed特殊工作课（简称：特工课）屡次出击失利后，现在正面临着存亡的危机。课长服部为了让特工课起死回生而举办了对Demon Seed作战的英雄偶像甄选会，最终由14岁的怪力少女南风麻伦胜出。此后，麻伦开始一面对抗Demon Seed，一面为成为超级偶像而奔走。。