卢克(斯科特·伊斯特伍德 Scott Eastwood 饰)是一名职业牛仔,他年轻气盛,身强体壮,充满了阳刚之朝气,周身散发着迷人的男性荷尔蒙气味。某日,卢克在一场牛仔竞技比赛中邂逅了名为苏菲亚(布丽特妮·罗伯森 Brittany Robertson 饰)的女孩,俊男美女之间,霎时间便燃起了熊熊的爱情的火焰。
然而,他们一个是奔放粗犷的牛仔,一个是细腻文艺的大学生,性格上的差异和对未来的不同规划令两人之间的矛盾愈演愈烈,渐渐走上了两条不同的道路。就在此时,两人在一场意外之中解救了一位名为伊拉(杰克·休斯顿 Jack Huston 饰)的老人,在听闻老人讲述了自己和妻子露丝(奥娜·卓别林 Oona Chaplin 饰)之间浪漫而又伤感的爱情故事后,卢克和苏菲亚对他们的感情重新燃起了希望。。故事表面上描写了下层贫苦艺人的苦难生活,但用大量暗示性镜头和象征式的人物去表现人性内心的孤独和困境以及对生活顽强的希望。费里尼的妻子玛西娜在片中饰演愚笨的农家女,被母亲卖给跑江湖卖艺的奎恩。奎恩对她十分粗暴,以为她是个白痴,没想到她却渐渐爱上了他。后来两人一起加入马戏团,遇到高空走索艺人贝斯哈特。贝斯哈特对女孩很好,教会她很多事,但奎恩却跟他经常冲突,后来更失手打死了他。女孩十分伤心,奎恩离她而去。数年后,奎恩听到女孩的死讯,才想起她的种种好处,但悔之已晚。。