吉鸿昌弃学从戎,投入冯玉祥部当兵,跟随冯玉祥南征北战,立下赫赫战功,结交了几位出生入死的兄弟,并在兰州与妻子胡洪霞结识,喜结连理。在接连不断的战争中,他逐渐认识到了中国军阀的本质,觉察到了日本侵略者的狼子野心,热爱国家的他逐渐转变思想,接触中国共产党,走上了抗日救国的伟大道路,并为此献出了自己年轻而宝贵的生命……。1930年代,与敌作战受伤的红军师长陈赓(杨绍林饰)只身赴上海就医,由于叛徒出卖,不幸被捕。蒋介石(赵恒多饰)闻讯大喜,由于陈原是黄埔军校学生,与蒋有师生之谊,并在东征中救过蒋的命,更有救命之恩,他派夫人宋美龄(朱可心饰)前去做工作,劝陈脱离共产党,但遭拒绝。陈被押到南京后,蒋煞费苦心,先是许以高官厚禄,后又威逼利诱,陈软硬不吃,最终,敌人把他投入监狱。在狱中,陈与同关牢房的教会学生玛丽(徐金金饰)互诉身世,并给玛丽讲述革命道理,玛丽深受感染。狱外,以宋庆龄(肖惠芳饰)为首的进步人士陈词痛斥南京当局残害共产党人和无辜民众的罪行......。故事发生在日本动乱的幕末时期,因父亲的神秘失踪而决定女扮男装前往京都探访的主角雪村千鹤,因缘际会之下加入了新选组,从此和新选组展开与黑暗的战斗。。