尼日尔
14 年前
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安古斯（卢夫斯·塞维尔 Rufus Sewell 饰）和贝利（雷诺·维尔森 Reno Wilson 饰）在旅行途中结识了一名老水手，三人交谈甚欢相见恨晚。老水手将两人带到自己居住的城堡之中，在那里，隐藏着他引以为傲的秘密。原来，老水手曾经见过真正的美人鱼（卡拉·古奇诺 Carla Gugino 饰），不仅如此，他还费尽心机的捕获了她，将她囚禁在城堡之中。
安古斯和贝利在美人鱼身上看到了无尽的商机，他们知道，这稀世珍宝能够给他们带来无限的财富和光明的未来，于是，两人联手将美人鱼偷走了。随着时间的推移，美人鱼的确给两人带来了财富，却也将他们推向了死亡的阴影之中。。一段时间内，都内接二连三发生奇奇怪怪的小案件。姉小路千波（南果步饰）和宅间善人（草彅刚饰）、松原唯子（芦名星饰）、堀川耕平（平岡祐太饰）等人分头调查，在现场都发现了印有字母和数字的奇怪黑色贴纸。头脑聪敏的宅间很快从密码一般的数字和字母中看出端倪，他大大咧咧指示同侪前往其他的地点寻找线索，并且成功预测出几起即将发生货已经发生的刑事案件。 似乎在种种乱象的背后，有一个头脑灵光又极其享受犯罪乐趣的家伙正有条不紊展开他的计划。恶性杀人案在这一过程中接连发生，宅间和伙伴们能否争分夺秒，顺利抓住犯罪真凶呢？。Small town life is about to become a lot more interesting, when one man realizes he may be a killer.。