解放战争时期,国民党反动派撕毁了停战协议,大举进攻解放区。解放军某部的野战医疗队女队长庄毅,奉命护送伤员们转移。伤员们群情激愤,纷纷要求归队杀敌。庄毅说服了要求归队的朱连长,率领着同志们转移。途中,遇到了敌人飞机的轰炸,庄毅奋不顾身地抢救伤员,自己因此负伤。她在身体尚未恢复健康的情况下,带伤给伤员做手术,抢救了伤员的生命,自己却累倒在手术台前,使伤员们深受感动。。亚茨拉斐尔(麦克·辛 Michael Sheen 饰)是守卫城门的天使,而克劳利(大卫·田纳特 David Tennant 饰)则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间,并且通过不断的尝试,在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。 克劳利奉撒旦之命,将婴儿敌基督送到修道院,同美国外交官的新生儿做交换,当敌基督长到11岁时,就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭,亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。在努力了11年之后,两人震惊的发现,他们竟然弄错了对象,而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中。。