著名的演员兼导演向井武平(三国连太郎 饰)正在拍摄一部讲述夫妻俩同时罹患癌症,饱受病痛折磨的悲剧电影。现实中的向井嗜酒如命、放纵色欲,生活极其不规律。某天他突然被诊断出患有晚期胃癌,只剩下不到一年的生命。原本打算分居的妻子万里子(宮本信子 饰)只得用谎言搪塞,小心侍候病重的丈夫。
第一次手术后不久,向井倒在片场,再次回到医院。他虽然保持乐观的性格,但偶然间仍得知自己的真实情况,精神备受打击。痛苦之至,向井甚至用片中女主角使用的方法自杀。徘徊在死亡边缘的他恍惚间经历一场奇异之旅,并开始对人生有所感悟……。在调查大麻走私案时,汉城江南警察所检事李松云(赵宰贤 饰)发现此案与黑帮天堂——全罗南道木浦市成启派有关。为查案,他变换了身份为南基男,并在女检察官李彩云(宋善美 饰)协助下,伪造犯罪纪录,卧底潜入组织。他被木浦港口卖鱼的老板奉为神明,一起策划了暗杀白成启计划。他趁机将计就计,做了叛徒,当了白成启(车仁表 饰)的小跟班。他沦为小混混。但是,为了组织,他参加了一场拳击赛,为了寻宝计划广告商,他终于拖到了最后一秒,赢得了比赛。此后,他牺牲色相帮助组织拿到了合同,并且在宴会上逼退了警察。逐渐获得了白成启的信任,成为了宣传理事,引发了白成启帮手窦昊的嫉妒。然而此时,白成启却看上了李彩云……。