鲸鱼威利和它的伙伴们重新回到了久别的海域。此时,从前的杰西已经长大,并成为海岸科考队的一份子。十二岁的小男孩麦克斯住在海域附近,他的父亲是一个非法捕鲸手,麦克斯常跟他出海捕食鲸鱼。一次捕食中,他们遇到了鲸鱼威利和它的鲸群。危难时刻,杰西及时出现,拯救了鲸群。但这一次并没有打消麦克斯父亲非法捕鲸的念头。庆幸的是,经过杰西的启发,麦克斯懂得了鲸鱼对人类的重要性。一次捕鲸时麦克斯的父亲不幸落入水中,生死关头,威利却将麦克斯的父亲救起。此时此刻,麦克斯的父亲恍然觉悟。从此,海域又恢复了它的宁静与和谐。。照惠(原田美枝子 饰)在丈夫去世之后,和女儿深草(野波麻帆 饰)一起过着相依为命的生活。某日,照惠同母异父的弟弟武则找到了阔别已久的姐姐,这场重逢让照惠渐渐回忆起了自己不那么美好的童年。
照惠的父亲陈文雄(小日向文世 饰)死后,无人照拂的照惠被送进了孤儿院。某一日,她失踪已久的母亲丰子(熊谷真实 饰)忽然现身,将照惠领回了家。然而,丰子却并不能好好的对待照惠,对她动辄打骂,只有在替母亲梳头的时候,照惠才能够得到一点点的肯定。终于,无法忍受这样的日子的照惠选择了离家出走。如今,丰子在一个小小的渔村之中经营着一间美容院,照惠决定去看一看母亲。。