故事发生於20世纪80年代中期的纽约,《千禧年降临》的第一幕介绍了中心人物路易·爱恩森(Louis Ironson)。他是一名犹太人,与同性恋爱人普莱尔·沃尔特(Prior Walter)住在一起。但普莱尔後来发现自己患有艾滋病,社会在当时对此病仍然知之甚少,路易无法承受住巨大的压力便抛弃了对方搬了出去。与此同时,在城市中另一方,也有一位名为乔·皮特(Joe Pitt)的共和党律师。他是一位摩门教徒,同时也在尽力压制自己的同性恋倾向。剧中,臭名昭著的麦卡锡主义者罗依·康(Roy Cohn)为他提供了一份十分有前途的工作,而乔并没有立刻接受,因为他担心自己服用安定上瘾的妻子哈珀(Harper)。 随着剧情发展,普莱尔发现经常有鬼魂和天使来拜访他,还被这些人称为先知;乔在自己的宗教信仰和性取向的矛盾中痛苦挣扎;路易十分後悔抛弃了爱人,时刻受到良心的折磨;...。孔恩(诺帕考·德查帕塔纳坤 Nine Noppakao Dechaphatthanakun 饰)和因塔其就读于同一所大学之中。孔恩的父亲是当地的黑手党,因此学校里人人都怕他,只有因塔其不同,不仅不对他敬而远之,还总是往孔恩的身边凑。刚开始,孔恩非常抗拒这个男孩的热情,但随着时间的推移,孔恩的心渐渐被因塔其融化了,两人最终走到了一起。 可是,这注定是一段没有结果的恋情,当因塔其还在苦苦的坚守时,孔恩却退缩了。一晃眼数年过去,大学新鲜人帕尔姆(南思睿 Earth Katsamonnat Namwirote 饰)总觉得自己有些不对劲,奇怪的胎记,过于真实的梦境,一切都在指向一个身处于迷雾之中的人影,而当帕尔姆见到了游泳俱乐部的主席迪恩(提迪瓦·立帕拉赛 Thitiwat Ritprasert 饰)时,迷雾散开了。。