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15 年前
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泰莉（乔斯·海瑟 Joyce Hyser 饰）是一位受人喜爱的18岁女孩，充满活力。她梦想成为一名新闻记者，在一次新闻采访竞赛中，她写了一篇名为《一个自认为男性运动员的女人》的报道，但却遭到评审的退回。泰莉相信评审退回她的作品是因为她的女性身份遭到偏见对待。于是，她下定决心剪短头发，换上男装，改变声音，以男生身份进入一所男子学校就读。 进入男校后，泰莉面临许多困难和挑战。她差点在更衣室和体育课上暴露自己的真实性别。更糟糕的是，她发现自己爱上了一个帅气而温文尔雅的男同学瑞克（克莱顿·罗内尔 Clayton Rohner 饰）。泰莉面临着如何向瑞克坦白自己的真实身份的难题。。提摩蒂奥（塞吉·卡斯特里图 Sergio Castellitto 饰）是一名外科医生，一日，暴雨中，飞驰的汽车将他的小女儿撞倒在地，送入医院后陷入了昏迷。焦急的父亲守在女儿的身边，但是在他的脑海里，另一个女人的面孔变得越来越清晰起来。
这个女人叫伊塔莲诺（佩妮洛普·克鲁兹 Penélope Cruz 饰），也是在这样的一个雨夜，她款款的走向他向他借一台电话，一种奇怪的化学反应在他们两人之间产生了。提摩蒂奥发现伊塔莲诺总是轻易的就能激起他的施虐欲望，而从她身上累累的伤痕可以看出，有这种感觉的男人绝非他一个。不久之后，伊塔莲诺怀孕了，可这时提摩蒂奥才发现自己无法放下同样怀着孕的妻子，在得知了这一消息后，伊塔莲诺选择了默默的消失，而当提摩蒂奥再次得到她的消息时，竟然是她的死讯。。
