影片背景设在朝鲜时代,带领观众来到战争烽火肆虐后的混沌年代,随着一对反目成仇的儿时玩伴展开一段扣人心弦的旅程。千永(Cheon-yeong) 是武艺高强的奴隶,竭力挣脱为人奴仆的不公桎梏,宗烈(Jong-ryeo) 则是千永的主人,来自朝鲜最有影响力的军武世家。姜栋元饰演身怀高超剑术的平民千永,拚命扭转生而为奴的宿命。朴正民饰演朝鲜赫赫有名军武世家之后的宗烈,他收留千永,而后加入皇军,成为当朝国王宣祖的左膀右臂。车胜元饰演为了自保而背弃子民的君主宣祖,金新绿饰演凡东 (Beom-dong),陈善奎饰演出身高贵并率领人民义勇军的将军饰演金慈领 (Kim Ja-ryeong),郑星一则饰演残暴的日军先锋剑心 (Kenshin)。。拉丽莎(阿丽萨·弗雷因德利赫 Alisa Frejndlikh 饰)拥有非常美丽的外表,她本是衔着金汤匙出生的千金小姐,无奈家道中落,如今的一家人过着捉襟见肘的生活。拉丽莎有两个姐姐,她们都已经嫁为人妇,拉丽莎是母亲最后的希望,母亲想要她嫁给一个有钱人,如此她才能够再度过上富裕的日子。 拉丽莎爱上了名叫巴拉托夫(尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰),与此同时,一个邮政部门的小职员卡朗迪耶谢夫(安德烈·米亚赫科夫 Andrey Myagkov 饰)也在热烈的追求着拉丽莎。本来,拉丽莎和巴拉托夫之间感情发展的很顺利,哪知道天有不测风云,巴拉托夫破产了,之后,他选择了离开。痛苦之中,拉丽莎被卡朗迪耶谢夫趁虚而入,两人订了婚。。