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24 年前
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在名叫波特兰的小镇，单身母亲苏珊·哈丁（雪拉·渥德 Sela Ward 饰）和一双儿女肖恩（Braeden Lemasters 饰）、贝丝（Skyler Samuels 饰）共同生活在一起，其长子迈克尔（佩恩·拜德格雷 Penn Badgley 饰）则在外地的军校求学。某日，苏珊在超市遇见了名叫大卫·哈里斯（迪伦·沃尔什 Dylan Walsh 饰）的单身男子。大卫举止得当、言语风趣，俨然一个完美的居家好男人。两人相见恨晚，只有半年便到了谈婚论家的地步。哈丁一家对大卫颇为满意，独有迈克尔似乎心存顾忌。
他的顾忌不是没有道理。经过一段时间相处，迈克尔发现大卫温柔开朗的外表背后似乎隐藏着黑暗恐怖的一面，他试着调查大卫的一切，然而这也许为时已晚……。从汉城转学到父母家乡的高中后，李玉甄（李世恩 饰）受到班里四个女生的欺负，为了报复，她和另外两个也常受她们欺负的同学玩起请笔仙的游戏，笔仙请来后，李玉甄施下诅咒，但也被鬼魂附身，不久，四个女生中有三人相继以自焚的方式死去，警察调查后，将目标人物锁定为李玉甄，可是此时李玉甄已 完全丧失记忆。
新调来的美术老师李恩珠（金圭莉 饰）第一天上课点名时，喊到29号金仁淑的名字时，全班同学厉声尖叫，令她十分不解，在心仪她的同事的帮助下，她发现有关金仁淑的秘密，而这个秘密，也与李玉甄及死去的三名女生有很大干系。。1957年11月，距演播时刻被意外停播已有一年，缘于Lord Elms颇具争议的采访事件引起的诸多变动。Freddie被开除之后四处游历，而Bel为了留下奋力拼搏。她既要努力提高收视率还要确保Hector不要闯祸；工作狂Bel对伦敦日益猖獗的黑社会越来越感兴趣，可追踪的故事却缺人报导。苏联人造卫星2号的发射事件在新闻工作室内掀起核恐慌。在群情激昂的会议中途，结束旅程的Freddie翩然而至。
