1941年,某夜。时任日本驻南京派遣军最高长官加藤鹰雄(原名:武藤一郎)来到斧头帮(又名:三联帮)头目黄师爷(原名:黄四)开办的民众乐园夜总会参加开业庆典。并向所谓的南京“社会名流”炫耀“剿灭”南京地下党总部的“战绩”。 而此时,在敌人围剿中,唯一幸存的新晋地下党同志沈念初(化名:王一曼),由于失去了与上级组织的联系,只身潜入夜总。期间,一位神秘人暗中告诉王一曼加藤的所在。王一曼乔装成酒水服务员进入加藤的包房。无意间听到了加藤和美国商人比尔正在谈论石油交易的事宜。原来加藤从中国搜罗了十吨黄金存放在东亚银行,准备私下向美国商人购买石油,用于支持战争消耗。。维克多(比尔·奈伊 Bill Nighy 饰)是一名正经历中年危机的即将退休的顶尖职业杀手,人过中年却一直孑然一身,过着单调刻板的生活。老妈一直逼迫他找个女人传宗接代,好"传承家族血液中的杀手基因"。
一次受雇于黑帮老大弗格森(鲁伯特·艾弗雷特 Rupert Everett 饰)去杀一个用伪造的名画的职业骗子罗丝(艾米莉·布朗特 Emily Blunt 饰)。但在行动过程中却对美貌热情的罗丝产生了莫名的感情,关键时刻不但放过了她更开始保护她。逃亡中,遇到在停车场打零工的年轻人托尼(鲁伯特·格林特 Rupert Grint 饰)。托尼误以为维克多是一名私家侦探并拜他为师。弗格森发现维克多未完成任务后,派出了"业内第二好"的杀手去继续完成任务,并将"违约"的维克多师徒也除掉。维克多、罗丝和托尼这三个风马牛不相及的人会发展出一段怎样的经历呢?。故事发生在1964年的6月,一辆载有三位民权主义者的车辆被三K党所劫持,之后一行人音信全无。鲁帕特(吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰)和艾伦(威廉·达福 Willem Dafoe 饰)是两帮调查局的探员,他们被指派调查这起恶劣的事件,然而,当两人到达小镇开始调查时,却发现他们的工作遭遇了重重的困难,没有人愿意相信他们,更没有人能够提供有价值的线索。
皮尔(布拉德·道里夫 Brad Dourif 饰)是小镇的副镇长,同时亦是一名坚定的三K党成员,个性粗暴邪恶的他常常将软弱温和的妻子(弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰)揍得遍体鳞伤。鲁帕特十分同情皮尔妻子的遭遇,随着时间的推移,皮尔的妻子渐渐对鲁帕特产生了感情,这让鲁帕特和艾伦看到了案件的突破口。。