凹凸山区蓝桥埠镇村民姜大牙(张丰毅 饰)在迎亲路上,遭遇日军轰炸,全村只有他、新娘子韩春云(李琳 饰)、同乡陈墨涵(孙松 饰)和朱预道(林永健 饰)四人侥幸逃生。在人生选择上,姜大牙和朱预道想投国民党,却进了新四军的队伍;而陈墨涵和韩春云想投新四军,却被国民党抓差。他们的人生境遇从此更改:在司令员杨庭辉(李雪健 饰)的栽培下,姜大牙成长为一名新四军将领,但是他的劣习却引来了部分同志的意见:张普景觉得他思想觉悟不够,窦玉泉觉得他资历尚浅。而江古碑(于和伟 饰)则嫌他对宣传干事东方闻音(殷桃 饰)示爱,从此怀恨在心,这令姜大牙的遭受了不少坎坷。与此同时,陈墨涵与韩春云也在国民党军队中找到了各自的位置。昔日的同乡,时敌时友,随时势而变……本片刻画了各位主人公自抗战至文革长达四十多年的人生际遇。
本片根据徐贵祥同名小说改编,该书曾获得第六届“茅盾文学奖”。。抗日战争时期,日本宪兵由伪警察带路,正大肆追捕进步青年学生。某大学刘教授和学生罗崇高、温菲、何风等人在地下党的安排下,决定立即转移到革命根据地去。他们经过化妆打扮,甩掉日本宪兵的追捕,又通过日伪军层层的封锁线,与八路军参谋长接上头后,由地下党交通员老马带领,踏上了奔赴革命根据地的征途。老马虽然身材瘦小,但他有勇有谋,带领着这些缺乏野外山区生活经验的知识分子闯过了日伪军戒备森严的封锁沟和据点。途中,罗崇高因生病不能与伙伴们同行,被送回老乡四嫂家养病。不料,正赶上日本兵进村烧杀抢掠,四嫂子的公公惨遭日本鬼子枪杀,尚在吃奶的儿子被日本鬼子投进火堆活活烧死。四嫂子强忍悲痛,完成了掩护罗崇高的任务。在惨遭日军扫荡的山区里,满怀悲愤的刘教授一行人左冲右突,不幸还是与日军相遇。老马为使刘教授等脱险,毅然引开了日军,在一连杀死几个日本兵后,终因寡不敌众,壮烈牺牲。刘教授等人失去了老马,只得自己摸索着前进。在远处传来交战枪声的树林中,他们发现一位负伤的八路军战士正与一个日本军官搏斗。他们勇敢地打死了日本军官。在八路军战士带领下,刘教授等人找到了自己的部队。当刘教授与四嫂子、罗崇高在根据地重逢时,他们回顾这段艰险的历程,心中感慨万千。。