詹姆斯从未想过一只流浪的橘猫可以拯救自己的人生。戒毒成功后的他与猫咪鲍勃过着贫苦却温馨的日子,一人一猫的卖唱风景总是能在街头成为焦点,为他们带来更多收入。眼看着生活开始有了起色,不料鲍勃却突然受伤,詹姆斯也面临着被迫和鲍勃分离的危机……。2025年,战争结束的一年后,乌克兰军人塞吉回到现实生活。创伤后的日子并不容易,工厂主管嫌弃、同袍轻生、关厂失业,连家裡的熨斗都不管用,只能在野外猛射人形靶发洩。失业的他因缘际会加入挖寻军人遗体的「黑色鬱金香」计画,认识了志工卡蒂亚,在荒芜废地挖掘的同时,也像掏挖著满是创伤的自己,打开被战争所侵蚀的腐肉,希冀能长出生存的勇气。 乌克兰与俄罗斯间的战争带来空前生态灾难,导演以独特的镜头语言、惊人的场景与摄影,为人物打造出剧场般的舞台。以满佈地雷的区域、废弃的矿场与工厂污染的土地与水源,突显人们面对冰冷的战后景况,是如何的渺小而无用。片中更巧妙植入前苏联名导狄嘉维托夫作品,搬演一齣讽刺幽默的冷调人生。 「在乌克兰,你必须当个乐观主义者。」——瓦伦廷瓦夏诺维奇。在西方狼人家族的传说里,有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”,他们行动迅猛,杀人成性,嗜好吸食人类血液,夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒,但随着种族的扩大与繁衍,其内部开始分化。 和母亲雷切尔(Rhona Mitra 罗拉·麦特拉饰)相依为命的小男孩蒂莫西(Matthew Knight 马修·奈特饰)即将迎来自己十三岁的生日,但他的命运却马上要发生改变。蒂莫西是人类和狼人的孩子,他拥有统治族群的强大能力。为了争夺种族控制权,嗜血凶残的一派和希望摆脱厄运诅咒的一派展开了殊死搏斗……。