故事发生在东北某山区的老爷岭一带。日本在侵华的过程中,在此建造了一座化学武器库。日本军官畸田为了保护化学武器库,屠杀了整个靠山屯,小喜子等几个孩子侥幸脱线,加入了抗联队伍。其后,这些孩子多次寻找日军的化学武器库都失败了,但他们并不气馁不服输,终将日军的化学武器库给炸毁了。。这个是一个人与海的故事,在古老的台湾原住民传说中,人类是海豚死后灵魂的变身,所以人与海豚之间,心灵原是相通的。当你听到海豚的声音,当你感觉它躯体温柔的触碰你,你会听见什么?你会感受到什么?一个被绝望充满的男孩,在成为海豚训练师的过程中,重新找到爱与希望——如梦初醒…… 这是一个人与自然的故事,在流传的阿美族神话中,鲸鱼马揪揪救了渔夫色拉旁,色拉旁发愿死后将胆投入大海,所以海水是咸的,海水是蓝的。都是色拉旁愿与鲸鱼马揪揪常伴的的证据。洄澜海边,奇莱山巅,自然的拥抱,使人的苦难变的渺小,几个来自都会的青年。来到花莲,这片最接近天堂的土地上,找回生命纯净的的灿烂——遗忘悲伤……。郊外神社的神殿里,九位年轻武士在秘密开会,城代家老的外甥井坂(加山雄三饰)准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎(三船敏郎饰)出现,告诉他们菊井才是背后的黑手。果然,神殿很快被大目付手下团团围住,三十郎出手替年轻人解危,而室户半兵卫(仲代达矢饰)却欣赏三十郎的身手,欢迎他加入。之后,三十郎与九人组去找城代家老,却发现晚了一步已被绑架。
他们到了武士寺田家中再谋营救,隔壁就是敌人所在的黑藤府。菊井一边监禁了城代家老,另一边又想着引出年轻武士们出洞,幸得三十郎所救。在精妙计谋下,解救成功。但室户半兵卫却不放过三十郎,较量的胜负就在一瞬间。。