身为青年导演的女主角夏天从自己的新作庆功宴开始后溜之大吉。当她上车从包里拿出口红,一张照片随之而落,捡起口红和照片,照片里的熟悉的脸庞笑容依旧。她许久凝视,浅笑,驾车而去,进入回忆。
思绪随着镜头延伸到多年以前的一个夏天,那是实习时期,夏天和男友程烨进入一个实景剧组成为主演。她与程烨意见不合发生争执并僵持不下,她甚至在程烨被孙导在排练现场批头痛骂之后依然给予其压力,一句“不要以你以为‘为我好的方式’为我好”让本该成为幸福恋人的两个年轻人背道而驰。夏天亲眼目睹了近乎万念俱灰的程烨,在得到女生杨韦晴的帮助之下重拾信心后,夏天逐渐明白了自己与程烨相处中的种种无法契合,于是她选择放手并成全一对有情人。。波兰华沙有一个剧团,其中有一名演员Bronski(Tom Dugan 饰)极其擅长模仿德国纳粹领袖希特勒。Maria Tura(卡洛·朗白 Carole Lombard 饰)和Joseph Tura(杰克·本尼 Jack Benny 饰)是剧团里的一对夫妻,剧团最近正在上演《哈姆雷特》。演出间隙,Maria收到了一束鲜花,来自一个年轻的飞行员Stanislav Sobinski(罗伯特·斯塔克 Robert Stack 饰),趁着Joseph在舞台上念著名台词“to be or not to be”的时候,她安排Sobinski进了后台,两人情愫暗生。然而不久后,纳粹侵略波兰,Sobinski只能前往作战。Sobinski所在队伍的领导是Siletsky教授,Sobinski想让Siletsky帮忙带封信给Maria,然而Siletsky却连著名女演员Maria都不认识,于是Sobinski开始对Siletsky产生了怀疑。Sobinski为了追踪Siletsky又回到华沙。而另一方面,Maria却被两个纳粹士兵带去见Siletsky,Siletsky对Maria也是心生爱慕,更希望Maria成为纳粹在波兰的间谍。Maria借故逃回家,却在家中意外的碰到了Sobinski和她的丈夫Josef,这段三角关系该如何收场,他们又要如何联手对抗纳粹?。巴特(鲁斯·谭柏林 Russ Tamblyn 饰)从小就对枪支十分着迷,十四岁时,因为企图盗窃枪支,巴特站在的被告人的席位之后,虽然姐姐露比(Anabel Shaw 饰)想尽了一切办法试图唤起陪审团的怜悯,但巴特还是被送入了少年教养院。 一晃眼多年过去,巴特(约翰·道尔 John Dall 饰)由一名孱弱的少年成长为了身强体壮的男子汉,唯一没有改变的,就是他对于枪械的热爱和痴迷。一次偶然中,巴特结识了马戏团的劳莉(佩吉·卡敏斯 Peggy Cummins 饰),一见钟情的两人很快打得火热,却因此遭到了马戏团主的厌恶和驱逐。就这样,巴特和劳莉离开了马戏团,化身为冷酷无情的雌雄大盗,踏上了一条烧杀抢掠的不归路。。