颇具影响力的萨克斯管演奏家戴尔·特纳如今已是个老人了,他在纽约的高级夜总会里演奏,但人们似乎从不屑将注意力放到他身上。于是他到了巴黎,加入了当地的美国黑人音乐家团体。他们在一家夜总会的演出获得了成功,疯狂的爵士乐吸引了蜂拥而来的巴黎年轻人。年轻的弗朗西斯·博里埃是个广告画设计师,他发狂似地迷恋着特纳的音乐,并对特纳崇拜得五体投地。由于囊中羞涩,他只能在夜总会外倾听着飘出来的阵阵乐音。一个偶然的机会,博里埃同特纳相识。他发现特纳虽然在事业上十分成功,但在生活上却是个彻头彻尾的失败者:酗酒,还不断地被女人欺骗。为了使这位“世界上最伟大的次中音萨克斯管演奏家”过上像样的日子,博里埃借钱为特纳租了套宽敞的公寓,以便自己能尽心地照顾这位失意的老人。在博里埃的精心照顾下,特纳在纽约安详地逝世。。四个生活在英国的穆斯林青年:奥马尔(Riz Ahmed 饰)、白人巴里(Nigel Lindsay 饰)、瓦伊以及费萨尔正在用一只玩具枪做道具拍摄圣战视频,献身圣战是他们狂热的梦想。奥马尔厌倦了巴里那吃电话卡避免被追踪的无厘头理论,与瓦伊远赴巴基斯坦的穆斯林游击战士训练营学习,奥马尔和瓦伊的苦逼训练生活很快因为误打战友而终止了;留在英国的巴里物色同志,找到了在公开场合质疑英国时政的阿拉伯青年哈桑,一起和使用变声大法收集过氧化剂制造炸弹的费萨尔研制炸弹。回国的奥马尔谎称接到制作炸弹的任务,将其他人置于自己的控制下。费萨尔由于失手被炸身亡,剩下的四名穆斯林战士将目标锁定在伦敦马拉松上……。