本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成,背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎(樱井孝宏 配音)是每一个故事的联结者。妖怪的形成,是由人类的种种因缘引起的;要想拔出退魔之剑,就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态;“真”即事件的真相;“理”即当事人心里真实的想法。
雨夜里,一名怀孕女子来到旅馆投宿,老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时,有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后,奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”,而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下,老板娘说出了多年的真相,原来这家旅馆的前身是青楼,而这个房间,竟然是……。活在曼谷最底层,看不见明天的一代,青春比猛火嚣张,渴望爱但无从爱。高中女生愈来愈抗拒跟流莺母亲同住,向啦啦队风头趸少女交心,掉进了无法自拔的漩涡。不务正业的泰仔无法忍受女友为了生计出卖身体,三五成群去抢劫,最想要的幸福却无法抢到。看似无关的两个人,在捉襟见肘的日子,命运牵连,愁苦相通。广告导演克伦森首部长片,直闯泰国繁华背后的贫困角落,透过精致摄影及美术,写照社会边缘的成长挣扎,窥视北极熊一样孤独的浮世众生。。